Mudanças entre as edições de "Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)) |
|||
Linha 36: | Linha 36: | ||
== Gerar Programação (1/3 de férias) == | == Gerar Programação (1/3 de férias) == | ||
+ | === Descrição === | ||
+ | |||
+ | Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias. | ||
+ | |||
+ | === Pesquisa === | ||
+ | |||
+ | * No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)". | ||
+ | * O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem: | ||
+ | ** Matrícula | ||
+ | ** Nome | ||
+ | ** Mês | ||
+ | * Clicar no botão "Pesquisar". | ||
+ | * O sistema exibe a lista de solicitações de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados. | ||
+ | |||
+ | Para servidores, o "Mês/Ano de Pagamento" é automaticamente preenchido para novembro do ano corrente. | ||
+ | |||
+ | === Gerar programação de pagamento === | ||
+ | |||
+ | * Selecionar uma solicitação de férias sem programação de pagamento. | ||
+ | * Informe: | ||
+ | ** Ano de Pagamento | ||
+ | ** Mês de Pagamento | ||
+ | * Se desejado, repita os dois passos anteriores para outras solicitações de férias sem programação de pagamento. | ||
+ | * Clicar no botão "Gerar Pagamentos" | ||
Edição das 11h08min de 7 de abril de 2021
Índice
Gerar programação (Conversões em pecúnia)
Descrição
Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de 1/3 de férias e licença especial.
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Matrícula.
- Nome.
- Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
- Clicar no botão "Pesquisar".
- O sistema exibe a lista de conversões em pecúnia deferidas no período informado.
Conversões em pecúnia de férias
- Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
- Informe:
- Ano de Pagamento
- Mês de Pagamento
- Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
Conversões em pecúnia de licença especial
- Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
- Informe:
- Ano de Pagamento
- Mês de Pagamento
- Qtde Parcelas
- Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
Gerar Programação (1/3 de férias)
Descrição
Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias.
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Matrícula
- Nome
- Mês
- Clicar no botão "Pesquisar".
- O sistema exibe a lista de solicitações de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.
Para servidores, o "Mês/Ano de Pagamento" é automaticamente preenchido para novembro do ano corrente.
Gerar programação de pagamento
- Selecionar uma solicitação de férias sem programação de pagamento.
- Informe:
- Ano de Pagamento
- Mês de Pagamento
- Se desejado, repita os dois passos anteriores para outras solicitações de férias sem programação de pagamento.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
Consultar programação de pagamento
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Nome.
- Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
- Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
- Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
- Situação da Programação
- "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
- "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
- "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
- "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
- Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
- Mês Pagamento.
- Situação do Pagamento
- "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
- "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
- "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
- "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
- Mostrar somente com divergências:
- Mostrar pagamentos sem solicitação
- Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
Agendar pagamento
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
- Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar" e outros campos de filtragem conforme desejado.
- Clicar no botão pesquisar.
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".
Agendamento
- Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
- Clique no botão "Agendar Pagamentos".
- O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.
Efetuar pagamento
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
- Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado" e outros campos de filtragem conforme desejado.
- Clicar no botão pesquisar.
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.
Pagamento
- Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
- No popup "Efetuar Pagamento", informe:
- Número da Folha
- Valor pago
- Número de dias
- Clique no botão "Salvar".
- O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.